（一）生產(chǎn)能力變化情況

1、膠合板

2021年底，全國(guó)保有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)12550余家，分布在26個(gè)省市區(qū)；總生產(chǎn)能力約2.22億立方米/年，在2020年底基礎(chǔ)上降低13.3%；企業(yè)平均生產(chǎn)能力約1.8萬(wàn)立方米/年。中國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量和總生產(chǎn)能力雙下降、企業(yè)平均生產(chǎn)能力未增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2021年底，全國(guó)注銷、吊銷或停產(chǎn)膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)18200余家。

全國(guó)共有5個(gè)省區(qū)、5個(gè)地市膠合板類產(chǎn)品年生產(chǎn)能力超千萬(wàn)立方米。山東省現(xiàn)有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)3700余家，合計(jì)生產(chǎn)能力約5650萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)總生產(chǎn)能力的25.5%，繼續(xù)位居全國(guó)第一。臨沂市膠合板類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量略有減少，但生產(chǎn)能力進(jìn)一步增長(zhǎng)達(dá)到3980萬(wàn)立方米/年，約占全省的70.4%，保持山東省乃至全國(guó)最大的膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)基地的地位。




廣西區(qū)現(xiàn)有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)1600余家，合計(jì)生產(chǎn)能力約4500萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)總生產(chǎn)能力的20.3%，排位保持全國(guó)第二。貴港市仍為我國(guó)南方最大的膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)基地，總生產(chǎn)能力接近1850萬(wàn)立方米/年，約占全區(qū)的41.1%。

江蘇省現(xiàn)有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)1980余家，合計(jì)生產(chǎn)能力約3340萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)總生產(chǎn)能力的15.0%，排位保持全國(guó)第三。徐州市生產(chǎn)能力約1480萬(wàn)立方米/年，約占全省的44.3%；宿遷市生產(chǎn)能力約1300萬(wàn)立方米/年，約占全省的38.9%。

河北省現(xiàn)有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)760余家，合計(jì)生產(chǎn)能力約1450萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)總生產(chǎn)能力的6.5%，排位上升至全國(guó)第四。廊坊市生產(chǎn)能力約1260萬(wàn)立方米/年，約占全省的86.9%。

安徽省現(xiàn)有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)700余家，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到1300萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)總生產(chǎn)能力的5.9%，排位降為全國(guó)第五。

聚氨酯類膠粘劑、豆基蛋白膠粘劑、淀粉基膠黏劑、木質(zhì)素膠黏劑、熱塑性樹脂膠膜等無(wú)醛添加膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)能力進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2022年初，全國(guó)在建膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)2410余家，合計(jì)生產(chǎn)能力約3350萬(wàn)立方米/年，除北京市、上海市、天津市、重慶市、青海省和西藏自治區(qū)外，其余25個(gè)省區(qū)均有在建膠合板生產(chǎn)企業(yè)。預(yù)計(jì)2022年底全國(guó)膠合板類產(chǎn)品總生產(chǎn)能力將接近2.3億立方米/年。

截至2021年底，全國(guó)有6家膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)年生產(chǎn)能力超50萬(wàn)立方米。

2、纖維板

2021年度，全國(guó)建成投產(chǎn)14條纖維板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力336萬(wàn)立方米/年。截至2021年底，全國(guó)376家纖維板生產(chǎn)企業(yè)保有纖維板生產(chǎn)線425條，分布在24個(gè)省市區(qū)，總生產(chǎn)能力為5355萬(wàn)立方米/年，凈增生產(chǎn)能力179萬(wàn)立方米/年，在2020年底基礎(chǔ)上增長(zhǎng)3.5%，平均單線生產(chǎn)能力進(jìn)一步上升到12.6萬(wàn)立方米/年。中國(guó)纖維板產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量及生產(chǎn)線數(shù)量下降、而總生產(chǎn)能力及平均單線生產(chǎn)能力增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2021年度，全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線約33條，淘汰落后生產(chǎn)能力約456萬(wàn)立方米/年。截至2021年底，全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計(jì)814條，淘汰落后生產(chǎn)能力3772萬(wàn)立方米/年。

截至2021年底，全國(guó)保有142條連續(xù)平壓纖維板生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到3037萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)纖維板總生產(chǎn)能力的比例進(jìn)一步提升到56.7%，分布在18個(gè)省區(qū)。其中山東省保有27條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到528萬(wàn)立方米/年，占全省纖維板總生產(chǎn)能力的60.5%；廣西區(qū)保有20條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力達(dá)到469萬(wàn)立方米/年，占全區(qū)纖維板總生產(chǎn)能力的比例高達(dá)71.0%；河北省保有13條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力287萬(wàn)立方米/年，占全省纖維板總生產(chǎn)能力的50.0%；安徽省和湖北省各保有12條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力分別為253萬(wàn)立方米/年和243萬(wàn)立方米/年，分別占全省纖維板總生產(chǎn)能力的67.1%和64.6%。

山東省生產(chǎn)能力進(jìn)一步增長(zhǎng)達(dá)到872萬(wàn)立方米/年，繼續(xù)位居全國(guó)第一；廣西區(qū)生產(chǎn)能力大幅增長(zhǎng)達(dá)到661萬(wàn)立方米/年，排位重返第二；河北省生產(chǎn)能力雖然小幅增長(zhǎng)但排位下降至第三；江蘇省生產(chǎn)能力增長(zhǎng)排位保持第四；河南省生產(chǎn)能力微增長(zhǎng)排位升為第五；安徽省排位繼續(xù)保持第六；四川省生產(chǎn)能力增長(zhǎng)排位躍居第七；湖北省排位繼續(xù)保持第八；廣東省生產(chǎn)能力進(jìn)一步下降排位降為第九；云南省排位繼續(xù)保持第十。

2022年初，全國(guó)在建纖維板生產(chǎn)線8條，合計(jì)生產(chǎn)能力為193萬(wàn)立方米/年，分布在華東區(qū)的山東、江蘇、安徽和江西4省以及華南區(qū)的廣西區(qū)，其它如華北區(qū)、華中區(qū)、西南區(qū)、西北區(qū)和東北區(qū)均無(wú)在建纖維板生產(chǎn)線，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線7條，合計(jì)生產(chǎn)能力178萬(wàn)立方米/年，占在建纖維板生產(chǎn)能力的92.2%。在建纖維板生產(chǎn)線中，最大單線生產(chǎn)能力達(dá)到60萬(wàn)立方米/年。

在建纖維板生產(chǎn)線將陸續(xù)在2022年至2023年期間投入運(yùn)行，預(yù)計(jì)2022年底全國(guó)纖維板總生產(chǎn)能力將接近5400萬(wàn)立方米/年。

截至2021年底，全國(guó)有14家纖維板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)年生產(chǎn)能力超50萬(wàn)立方米，其中4家年生產(chǎn)能力超100萬(wàn)立方米。

3、刨花板

2021年度，全國(guó)建成投產(chǎn)13條刨花板生產(chǎn)線，其中2條生產(chǎn)線單線達(dá)到60萬(wàn)立方米/年，新增總生產(chǎn)能力276萬(wàn)立方米/年。截至2021年底，全國(guó)312家刨花板生產(chǎn)企業(yè)保有刨花板生產(chǎn)線331條，分布在23個(gè)省市區(qū)，總生產(chǎn)能力為3895萬(wàn)立方米/年，凈增生產(chǎn)能力204萬(wàn)立方米/年，在2020年底基礎(chǔ)上增長(zhǎng)5.5%，平均單線生產(chǎn)能力進(jìn)一步上升到11.8萬(wàn)立方米/年。中國(guó)刨花板產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量及生產(chǎn)線數(shù)量下降、總生產(chǎn)能力及平均單線生產(chǎn)能力增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2021年度，全國(guó)建成投產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線包含定向刨花板（含細(xì)表面定向刨花板）生產(chǎn)線2條，新增定向刨花板生產(chǎn)能力120萬(wàn)立方米/年。截至2021年底，全國(guó)保有定向刨花板生產(chǎn)線27條，合計(jì)生產(chǎn)能力554萬(wàn)立方米/年，生產(chǎn)能力在2020年底基礎(chǔ)上增長(zhǎng)33.2%，分布在山東、湖北、廣西、四川、安徽、江蘇、貴州和云南等8個(gè)省區(qū)。

截至2021年底，全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計(jì)1095條，淘汰落后生產(chǎn)能力約2973萬(wàn)立方米/年。現(xiàn)全國(guó)保有79條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到2010萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)刨花板總生產(chǎn)能力的51.6%，分布在18個(gè)省區(qū)。其中山東省保有12條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到327萬(wàn)立方米/年，占全省刨花板總生產(chǎn)能力的36.5%；廣東省保有10條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力達(dá)到248萬(wàn)立方米/年，占全省刨花板總生產(chǎn)能力的63.1%；廣西區(qū)保有8條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力為228萬(wàn)立方米/年，占全區(qū)刨花板總生產(chǎn)能力的63.5%；安徽省保有7條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力為195萬(wàn)立方米/年，占全省刨花板總生產(chǎn)能力的87.2%；江蘇省、湖北省、河南省和河北省均保有6條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力分別達(dá)到160萬(wàn)立方米/年、150萬(wàn)立方米/年、148萬(wàn)立方米/年和127萬(wàn)立方米/年，分別占各省刨花板總生產(chǎn)能力的56.3%、79.8%、67.2%和36.0%。

山東省生產(chǎn)能力進(jìn)一步增長(zhǎng)達(dá)到896萬(wàn)立方米/年，繼續(xù)保持全國(guó)第一；廣東省生產(chǎn)能力小幅增長(zhǎng)，排位仍然保持第二；廣西區(qū)生產(chǎn)能力增長(zhǎng)排位超越河北省升為第三；河北省雖然生產(chǎn)能力小幅增長(zhǎng)，但排位降為第四；江蘇省生產(chǎn)能力下降但排位仍保持第五；四川省生產(chǎn)能力增長(zhǎng)排位躍居第六；安徽省、河南省、湖北省生產(chǎn)能力下降排位分別降為第七、第八和第九；福建省仍然位居第十。

2022年初，全國(guó)在建刨花板生產(chǎn)線31條，合計(jì)生產(chǎn)能力為804萬(wàn)立方米/年，全國(guó)除東北區(qū)外，其它六大區(qū)域（華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)、西南區(qū)、華北區(qū)和西北區(qū)）均有在建刨花板生產(chǎn)線，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線23條，合計(jì)生產(chǎn)能力710萬(wàn)立方米/年，占在建刨花板生產(chǎn)能力的88.3%。在建刨花板生產(chǎn)線中，定向刨花板（含細(xì)表面定向刨花板）生產(chǎn)線11條，合計(jì)生產(chǎn)能力為282萬(wàn)立方米/年，將于2022—2023年陸續(xù)建成投產(chǎn)，屆時(shí)全國(guó)定向刨花板生產(chǎn)能力將進(jìn)一步增長(zhǎng)，超過800萬(wàn)立方米/年。

在建刨花板生產(chǎn)線將陸續(xù)在2022年至2023年期間投入運(yùn)行，預(yù)計(jì)2022年底全國(guó)刨花板總生產(chǎn)能力將突破4300萬(wàn)立方米/年。

截至2021年底，全國(guó)有8家刨花板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)年生產(chǎn)能力超50萬(wàn)立方米，其中2家年生產(chǎn)能力超100萬(wàn)立方米。

4、綜合評(píng)述

一是膠合板產(chǎn)業(yè)整體提升不顯著，仍呈現(xiàn)中小企業(yè)眾多，企業(yè)更迭快，生命周期短等特點(diǎn)。局部地區(qū)開始嘗試建設(shè)自動(dòng)化生產(chǎn)線，運(yùn)行效果待進(jìn)一步評(píng)估 ；

二是纖維板整體發(fā)展符合預(yù)期，落后產(chǎn)能淘汰和新建項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)提升基本平衡 ；

三是警惕刨花板投資過熱，2022年初全國(guó)在建刨花板生產(chǎn)線31條，804萬(wàn)立方米/年，生產(chǎn)能力集中釋放，局部可能將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

（二）行業(yè)形勢(shì)研判

生產(chǎn)及市場(chǎng)情況：因能源雙控、疫情、房地產(chǎn)等影響，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)量略有下降，全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本供需平衡，疫情、消費(fèi)淡旺季以及生產(chǎn)供應(yīng)不平衡等原因出現(xiàn)過周期性短期失衡。人造板產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的不確定性、非理性的巨幅波動(dòng)，必對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)損害巨大，加之房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷，可能將進(jìn)一步催化，波及產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

國(guó)際市場(chǎng)好于往年，但需要警惕國(guó)外疫情等影響對(duì)產(chǎn)品的短期階段性市場(chǎng)紅利。


(圖片來源：木業(yè)網(wǎng)-公眾號(hào)，侵刪)